Agibank capta R$ 4 bilhões em emissão de debêntures

O Agibank, banco digital, concluiu uma captação de dívida corporativa por meio da colocação de R$ 4 bilhões em debêntures. O objetivo do investimento é otimizar a estrutura de capital da empresa, diversificar passivos e sustentar a expansão da carteira de crédito em condições eficientes. Assim, o banco deve possibilitar o alongamento do perfil de passivos e aprofundamento da diversificação de suas fontes de captação.

A operação foi realizada em trinta e sete séries, com vencimento final em 74 meses, e remuneração de CDI + 1,00% ao ano, e pagamento de juros e principal ao final de cada série. A operação foi distribuída ao mercado por meio de oferta pública com registro automático, combinada à colocação privada, ambas destinadas exclusivamente a investidores profissionais. As debêntures contarão com lastro em operações de crédito originadas pelo banco, de acordo com critérios de elegibilidade previamente definidos.

Agibank tem lucro líquido de R$ 350,5 milhões no primeiro trimestre de 2025

“Seguimos comprometidos com disciplina de capital, crescimento sustentável e rentabilidade superior ao custo de capital, sem abrir mão do nosso propósito de lutar por uma experiência bancária que acolhe e encoraja todos os brasileiros”, afirma Marcello Dubeux, CFO e diretor de Relações com Investidores do Agibank.

A emissão acontece em um momento em que o Agibank divulga os resultados do primeiro trimestre de 2025, com lucro líquido de R$ 350,5 milhões e retorno sobre patrimônio (ROAE) de 45,2%. A carteira de crédito registrou crescimento anual de 52,4%, alcançando R$ 27 bilhões, enquanto a inadimplência acima de 90 dias ficou em 2,9%, com índice de cobertura de 226%.

O Agibank atende mais de 5 milhões de clientes ativos e possui mais de 1.000 Smart Hubs próprios em todo o Brasil.

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